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继续向上!英特尔CEO:半导体将迎来“黄金十年”,但如何购买呢?。

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你在等什么?现在升级新浪财经二级只要88元一年!在一天结束时掘金!离不开我的手,每月只要98元就能抓住主力,盘中涨停还是高卖低?AI分时宝通一键输入提示:新浪财经app-市场-决策商城短信/好友留言!起来!起来!这是最近半导体行业最热的词,其表现就是产品价格和股价的不断上涨。例如,芯片半导体ETF(159813)今早大涨4.38%,近一个月的涨幅达到16.26%。太极股份、福汉威、聚灿光电、全智科技、精嘉威、上海北陵、太极实业、石兰威、中英电子、华润微新宜昌等个股涨幅超过8%。

半导体繁荣背后的逻辑之一是价格上涨。昨日数小时后,有报道称,全球领先的电力半导体公司英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价。MOSFET的增长将达到12%,预计将在本月中旬实施。英特尔首席执行官盖尔·辛格(Gail Singh)预测,半导体行业的发展将迎来“黄金十年”,“我预测还有10年的好日子等着我们,因为世界越来越数字化,所有数字化的东西都需要半导体。”,半导体价格的上涨已经持续了很长时间。比鲁伊半导体1月1日宣布今年首次提价,5月18日,供应链透露,意法半导体发布最新提价通知,所有产品线从6月1日起开始提价,当前的半导体短缺危机正严重影响着整个产业乃至经济和社会。

其中,原材料供应成本的增加是价格上涨的主要原因。5月14日,国泰君安研究报告指出,马来西亚疫情恶化,马来西亚是全球半导体产业的重点城市,占全球市场份额的13%。如果当地半导体企业停产,行业或将掀起新一轮涨价荒。6月7日,文泰科技的子公司安塞尔半导体表示,由于原材料短缺,成本增加,公司决定于2021年6月7日上调产品价格。在此之前,斯伦贝谢、瑞纳杰、智普新联等企业纷纷发布涨价通知,将旗下产品价格上调5%-30%。

高盛(Goldman Sachs)最新研究显示,全球多达169个行业受到芯片短缺的部分影响,从汽车、钢铁产品、混凝土生产到空调制造,甚至肥皂生产。Counterpoint预测,半导体行业对一些下游应用的需求正在飙升,芯片市场将持续供不应求,推动芯片价格在2022年至少再上涨10%-20%,海通证券表示:半导体行业正在蓬勃发展。在长期逻辑下,本土半导体企业受益于国内全方位替代和自主控制的不断推进,在核心缺位的情况下启动超级周期;消费电子相关短线关注印度及东南亚疫情对二季度产业链供需的影响;国内5g网络建设和运营商加快了家庭10gpon的渗透和普及,加速了AR/VR产业的成熟。

我们建议自下而上关注小分子领域一些相对确定的投资机会,如受益于全球晶圆厂资本支出的半导体设备/材料公司,受益于国内替代和主导增长模式的领先芯片设计公司,面板领域随着价格的不断上涨(包括驱动IC芯片),产能供不应求的代工费不断上涨,如晶圆代工/封装代工和测试代工。建议:1.半导体材料/设备/OEM:建议关注安吉科技、华丰测控、长川科技、北华创、OEM(华虹半导体等)等投资机会。2、IC设计/IDM:建议关注主导增长模式关键方向的投资机会,如仿真(sripp、盛邦等)、光学(weir,Inc.)、存储(兆艺创新等)、射频(卓申伟等)、功率器件(斯伦贝谢、文泰科技、华润微信、,星型半导体)。

3.消费类电子产品:建议付费。